从前，在一个很深、很深的海底，有一座华丽的宫殿。里面住着六位美人鱼公主。
她们都非常的漂亮，尤其是最小的美人鱼公主，方方。她有着红色的波浪卷发，以及水汪汪的大眼睛，比任何姊姊都来得漂亮。
方方最喜欢听姊姊们讲述海面上的故事，听说海面上比起海底好玩多了，因此方方时常想着自己能赶快十五岁，这样就能到海面上一探究竟了。
等了又等，方方终於十五岁了，这天晚上，她悄悄得游到海面上，海面上有一艘很大很大的邮轮，上面有非常多的人在庆祝。
「卓也，生日快乐！」诗音和雪彦对卓也说着。
「谢谢！」卓也将酒杯和诗音以及雪彦的酒杯碰撞了一下。
方方望着船上的卓也王子目不转睛，那样英俊，那样潇洒，还带点孩子气。让方方一见锺情。
就在方方还痴情的望着卓也时，海上突然刮起了飓风…
“呼！！！呼！！！”飓风来得又快又急，卓也来不及反应，就这样跌入海里。
「遭了！王子跌入海里了！我得赶快救他才行！」於是，方方用尽了全身的力量，救起了卓也，把他带到岸边。
「醒醒啊！」方方担忧的看着卓也，不知如何是好。
这时候，旁边传来了脚步声，方方一听见就赶紧躲到岩石後面。探头一看，原来一位公主。
公主看到卓也倒在沙滩上大吃了一惊，但她随即镇定下来，并吩咐了仆人将卓也带回去细心照顾。
这时，原本昏迷着的卓也，渐渐恢复了意识，他一看到公主，微笑着说：「是你就了我吗？谢谢你！」
方方听到了卓也这麽说，感到非常难过…「明明…我才是救你的人啊…」
在那之後，方方虽然无法接近卓也，但是她每天都会游到城堡附近，远远地望着卓也。
“好想…变成人类”方方看着远处和公主谈笑着的卓也，心里默默的想着。
这天，方方回到海底，但她依然忘不了那样开心的和公主聊天的卓也，於是，方方决定去找魔女晴树来达成她的心愿。
***
「你真的想要变成人类？」晴树看着方方疑惑的说。
方方坚定的点了点头，为了再见卓也一面，即使会很痛苦，她也要尝试！
晴树叹了口气，转身从柜子里拿出了一瓶小罐子。
「我有办法可以让你变成人类，可是当你的尾巴变成双脚时，你每走一步，就会像踩在刀上一样痛苦，还有，若是卓也与别人结婚，你，将会化成泡沫。」
方方迟疑的看着小罐子，泡沫吗？那也无所谓了…只要…能再见到他就好了…
「除此之外，你还必须给我玲玲演唱会门票和你的声音。」晴树又说。
方方看了看小罐子，再看了看晴树。
「好，只要能再见到他一面，我也愿意。」
方方拿着魔女晴树给的药水，游到了岸边，接着毫不犹豫的喝下了药水…。
那种痛，像是刀割，像是撕裂，无法形容，方方艰苦的抱紧自己的身子，希望可以藉此减缓一点疼痛。
为了再见到你一面…即使痛苦…我也愿意。
不知道过了多久，当痛苦渐渐散去时，方方的尾巴…也变成了双脚。这时，卓也正好从远处向这边跑来。
「你没事吧？」卓也担忧的看着方方。
方方张了张口，却无法说些什麽，因为她已经把声音给了魔女晴树了。她失望的低下了头。
卓也拍了拍方方的肩膀，说道「没关系，我带你回去吧！」
卓也把方方带回城堡，并找了一套非常华美的礼服让她穿上。
「真是位美丽的公主啊！」所有人都称赞着方方的美丽，虽然方方无法说话和唱歌，但是她的美丽，以及优雅的舞姿却吸引了所有人的目光。但没有人知道，方方是忍受着剧烈的疼痛在跳着舞的。
卓也对方方非常的好，就像对待自己的妹妹一般。
有一天，卓也带着方方来到了邻国，那是他上次落海被救起的地方，卓也是来找那位公主的。
卓也高兴的跟方方说：「上次我落海，就是她救了我！我要跟她结婚！」
“不是的！不是的！卓也！是我救了你阿！”方方想喊出声，可是却连一点声音都发不出来。
最终，卓也还是和那名公主结婚了。
方方站在回国的船上，伤心的哭着，这时，海面上传来姊姊的声音。
「方方，为了救你，我们去找魔女晴树用假发去换来了这把宝剑，只要用剑杀死卓也，将他的血涂在你的脚上，你就可以变回人鱼了！」
「方方，鼓起勇气！否则，明天你将会化成泡沫！」
方方下定了决心，拿了宝剑，在卓也睡着时来到了他的寝殿。方方看着卓也孩子气的睡脸，却怎麽样也下不了手。
黎明很快就到来了，方方站在甲板上看着远方的太阳渐渐升起，自己的身体也越来越轻。
我求了魔女给我药水，让我变成人类来见你一面，可是，我无法告诉你，是我救了你…当你开心的跟我说你要和那名救了你的公主结婚时，我的心就像被挖空似的…那样撕裂。我好想告诉你…是我救了你…是我先喜欢上你的…
可是，你无法听到，因为我无法说话…。
“再见了，卓也”
方方的身体慢慢的，化成了五彩缤纷的泡泡。
黎明的曙光，照在这些泡泡上，方方的身影，像是这些曙光中的泡泡…缓缓飘散。
「你…去哪里了呢？」卓也站在甲板上，看着那些泡泡自言自语着。
化为空气的方方，只是温柔的看着卓也，接着，往那云彩的方向飘去。
卓也看着远方的云彩…静静的留下了一滴泪，方方的离开，像是心中少了些什麽，卓也握着手中遇到方方那天所捡到的鳞片，远望着。